Asesoría patrimonial

Puede que en ocasiones te cuestiones ¿Cuán expuesto se encuentra mi patrimonio?, ¿consideras que deseas organizar tus activos o los de tu empresa en cabeza de tus hijos?, o simplemente consideras que es mejor “no tener todos los huevos en una canasta”, permítenos asesorarte para mejorar tu tranquilidad.

¿En qué consiste la asesoría patrimonial?

Procedimiento jurídico y financiero por medio del cual se propone y ejecuta un plan que tiene por objetivo “blindar” el patrimonio del cliente, o diversificar la ubicación del mismo.

¿Qué incluye el servicio?

Estudio, planeación y ejecución de un plan jurídico y financiero, que tendrá por objetivo la tranquilidad económica y patrimonial del cliente.

¿Cuáles son los pasos?

  1. Estudio de la situación patrimonial del cliente.
  2. Formulación de diagnóstico y dos planes de acción.
  3. Ejecución del plan de acción.
  4. Presentación del informe

¿Cuánto tiempo tarda?

Aproximadamente entre 30 a 60 días desde el momento de la formulación del diagnóstico, dependiendo de la complejidad patrimonial del cliente.

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